M&A事業の進め方

弊社はM&A案件の企画・立案から交渉、そして最終的な契約の締結に至るまで一貫したサービスを提供します。
M&A案件の創出から最終契約までは、具体例として以下のようなプロセスが想定されます。M&A案件にかかわる着手金につきましては原則無料（一部例外あり）です。
またご不明な点がございましたら気軽にお問合せください。

• Phase1（創出）
  M&A案件創出
• ・個別企業様の分析理解
  ・M&Aの企画・立案
  
  【譲受サイド】
  　・活用可能性の検討
  　・ニーズに沿った仕組の助言
  【譲渡サイド】
  　・譲渡理由や問題点の洗出し
  　・他の方法との比較考量

• Phase2（対象選定）
  M&A案件リスト
• ・対象先のリスティング
  ・対象先の基本データ収集
  ・対象先へのアプローチ
  ・ヒアリング
  ・対象先と秘密保持契約の締結
  （全ては社名を伏せて行われます）

• Phase3（条件交渉）
  M&A案件交渉
• ・対象会社間での情報交換（必要書類等）
  ・想定される質問事項について事前ヒアリング
  ・最適な方法の決定
  ・直接面談の調整
  ・現地視察等の調整
  ・事業価値評価について助言
  ・基本合意内容について調整
  ・契約日等の日程調整
  ・専門家を含めて、税務・会計・法務面の調整

• Phase4（基本合意書締結）
  M&A案件合意
• ・仕組と条件の最終調整
  ・基本合意書（案）の作成
  ・基本合意書（案）について双方調整
  ・基本合意書の作成
  ・基本合意書調印準備
  ・公表（IR）及び説明について助言
  ・基本合意書調印式
  ・公表に必要な書類の配布

• Phase5（監査）
  M&A案件監査
• ・監査の対応準備
  ・監査受け入れ
  ・監査後の最終条件調整
  （当社は監査を行いません。譲受サイドで用意される監査法人のサポートを当社では行っております。）

• Phase6（実行）
  M&A案件実行
• ・最終条件の確定
  ・契約書の作成（株式譲渡契約書等）
  ・株式譲渡に必要な書面の整備
  ・最終契約書調印式の調整
  ・譲渡の実行
  ・公表及び説明に関する助言
  ・登記に必要な事項の助言
  ・成就後のフォロー